Петр и Павел, вместе с одноклассниками, прогуливаются по Праге. В недавно отремонтированной церкви они находят необычные «свистульки» и решают взять их, чтобы просто поиграть. Оказывается, эти предметы - важные компоненты церковного органа, имеющие значительную стоимость. Полиция начинает расследование кражи трубок, и в процессе выясняются множество неприятных фактов из жизни взрослых...

Действие разворачивается в конце 1939-го - начале 1940-го годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса работает проводником поезда, доставляя почту из Словакии до крупного железнодорожного узла Люнденбург (ныне Бржецлав). Там на ночной сортировке работают его хорошие знакомые, среди которых и моравский еврей-полукровка Франтишек Тихачек. Однажды ребята решили подшутить над военной корреспонденцией, что привлекло внимание гестапо. Виктору и Франтишеку удается сбежать в Словакию, но и там оставаться было небезопасно. Их дальнейший путь лежит через Дунай в Венгрию, в Будапешт, а затем в Югославию и дальше. На этом трудном и опасном пути им будут помогать многие люди, иногда не бескорыстно.

История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.