Алоис Небель скромно трудится диспетчером на заброшенной станции где-то на чешской границе. Его дни проходят в рутине: кормление кошки и ожидание поездов – прибывают, отправляются... Никто не обращает внимания на его странные видения, которые могли бы напугать даже самого опытного психиатра. Но однажды, на перроне, Алоис сталкивается лицом к лицу с героем своих галлюцинаций...

История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.

Известный врач-терапевт, возвращаясь с очередной международной медицинской конференции, неожиданно решает оставить престижную карьеру, кафедру и женщину, которая его любит, чтобы вернуться в родную чешскую глубинку. В тихом и спокойном ритме жизни маленького поселка, с помощью своих пациентов-соседей, доктор Мелузин стремится обрести душевное равновесие и заново найти себя.