История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.