Молодой ученый Франкенштейн, одержимый стремлением нарушить законы жизни и смерти, готов пойти на все ради разгадки неизведанного. В своей лаборатории он создает гигантского монстра, сшивая его из частей тел, выкраденных из морга, и оживляет его с помощью мощного электрического разряда.

Однако происходит непредвиденное: чудовище, напуганное даже больше, чем его создатель, исчезает в темноте ночи. Оказавшись наделенным способностью мыслить и чувствовать, оно превосходит все ожидания Франкенштейна.

Отвергнутое своим «отцом» и преследуемое людьми, чудовище клянется отомстить Франкенштейну, лишив его самого дорогого. Ученый сталкивается с судьбой, воплощенной в его собственном творении. Чудовище, оставляя за собой новые жертвы, неумолимо приближается к своей цели.

История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.