Действие разворачивается в королевстве Львов. Королева безутешно скорбит по своему уехавшему сыну, который влюбился в принцессу, изображенную на портрете. Когда королевский сын Ярослав вырастает, он также испытывает чувства к этой нарисованной девушке. Однако, в отличие от своего брата, Ярослав будет счастливее, ведь он знает, что его верный брат-близнец всегда придет ему на помощь.

История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.

История, основанная на знаменитой сказке, переносит иностранца Гулливера в загадочную страну Бальнибари. Здесь над землей парит летающая столица Лапута, где обитают скрытые правители этого государства. Гулливеру трудно разобраться в необычном укладе жизни общества, который кажется ему совершенно непонятным.