Эли, одаренная балерина, решает оставить карьеру ради мужчины, которого она полюбила. Но вскоре выясняется, что он совсем не тот, за кого себя выдавал, и она начинает терять все, что было ей дорого.

Радек, проживший два десятилетия в Америке, возвращается в Прагу, чтобы отыскать определенную девушку. В этом ему решает помочь радиоведущая.

История чешской девушки Гретки Вайсер раскрывает тёмную сторону программы Lebensborn, созданной для выведения "расово чистого" потомства в Третьем Рейхе. Избранные девушки, прошедшие специальное перевоспитание, должны были забеременеть в Вальпургиеву ночь от выбранных эсэсовцев. Гретка пытается противостоять своей судьбе, но, попав в санаторий на берегу большого озера, влюбляется в еврейского юношу по имени Лео. Лео — сын бывшего владельца усадьбы, который теперь скрывается, и их чувства становятся для Гретки неожиданным поворотом в жизни.