Действие разворачивается в конце 1939-го - начале 1940-го годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса работает проводником поезда, доставляя почту из Словакии до крупного железнодорожного узла Люнденбург (ныне Бржецлав). Там на ночной сортировке работают его хорошие знакомые, среди которых и моравский еврей-полукровка Франтишек Тихачек. Однажды ребята решили подшутить над военной корреспонденцией, что привлекло внимание гестапо. Виктору и Франтишеку удается сбежать в Словакию, но и там оставаться было небезопасно. Их дальнейший путь лежит через Дунай в Венгрию, в Будапешт, а затем в Югославию и дальше. На этом трудном и опасном пути им будут помогать многие люди, иногда не бескорыстно.

Во Франции молодой человек по имени Жан Берло страдает от мучительных кошмаров, в которых его помещают в психиатрическую больницу. После похорон своей матери Жан встречает загадочного Маркиза, который приглашает его переночевать в своем замке. Там Жан становится свидетелем шокирующих событий: богохульной оргии и странного ритуала, напоминающего похороны, но с терапевтическим уклоном. Пытаясь сбежать, Жан сталкивается с Маркизом, который уверяет его, что хочет помочь ему преодолеть свои страхи. Маркиз приводит Жана в необычное место, где пациенты психиатрической больницы свободно разгуливают, а медперсонал находится под замком.