В Тегеране разворачивается история об агенте Моссада, работающем под прикрытием. Ей поручено крайне рискованное задание: вывести из строя систему противовоздушной обороны, чтобы Израиль мог нанести удар по иранскому ядерному реактору.

Мина, выросшая в Иране, решила, что настало время выходить замуж. Родители организовали ей встречу с Кианом, молодым человеком иранского происхождения, проживающим в Германии. Переехав в новую страну, Мина начинает адаптироваться к непривычной для неё жизни. Однако семейные отношения начинают трещать по швам, когда она приводит в дом кошку.

Рамин, спасаясь от сложной ситуации в Иране, находит приют в далеком мексиканском городе Веракрус, известном своим портом.

Город Бэд-Сити погряз в пороке и преступности, здесь царят смерть и одиночество. В этом месте обитают вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры и ростовщики. Среди них можно встретить и своего собственного иранского Джеймса Дина.