Город Бэд-Сити погряз в пороке и преступности, здесь царят смерть и одиночество. В этом месте обитают вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры и ростовщики. Среди них можно встретить и своего собственного иранского Джеймса Дина.