Испанские власти, стремясь противостоять мистическим силам и демонам, отправляют своих солдат на войну в земли, где сейчас находится Мехико. Руководить этой военной кампанией поручено конкистадору Эрнану Кортесу.

Рамин, спасаясь от сложной ситуации в Иране, находит приют в далеком мексиканском городе Веракрус, известном своим портом.