Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

Михаил и Диана Гордины, переехавшие в Израиль в 90-е годы, обустроили свою жизнь на новом месте. Однако, спустя годы, российская разведка неожиданно начинает проявлять интерес к их сыну.

В Тегеране разворачивается история об агенте Моссада, работающем под прикрытием. Ей поручено крайне рискованное задание: вывести из строя систему противовоздушной обороны, чтобы Израиль мог нанести удар по иранскому ядерному реактору.

История разворачивается с трагического события — смерти выдающегося экономиста Авишая. Его друзья, обнаружив тело, решают сохранить тайну о его кончине на протяжении пяти дней. Их цель — позволить ему получить долгожданную Нобелевскую премию, на которую он был номинирован.