Пассажирский самолёт, следовавший из Тель-Авива в Индию, таинственно исчезает прямо в воздухе. Нет ни следов крушения, ни требований от угонщиков — просто ничего. На борту находилось 225 человек, и кто-то из них, возможно, причастен к случившемуся. По мере того, как идёт расследование, семьи пропавших начинают осознавать, что на самом деле они не так уж хорошо знали своих близких.

Неуступчивый и твердый шериф Адам МакКой сталкивается с жестоким и беспощадным охотником за головами по имени Красный Билл. Этот кровожадный преступник имеет мрачное увлечение: он обезглавливает своих жертв и складывает их головы в свой черный мешок.

В Тегеране разворачивается история об агенте Моссада, работающем под прикрытием. Ей поручено крайне рискованное задание: вывести из строя систему противовоздушной обороны, чтобы Израиль мог нанести удар по иранскому ядерному реактору.