История фильма, как и одноименного романа, разворачивается с начала мировой войны и продолжается до середины 1960-х годов. В повествовании затрагивается исковерканная нацистами немецкая история, которая оставила глубокие шрамы на судьбах людей. Все персонажи произведения - это те, кто восстаёт против существующего порядка.

Молодая американка Сюзи отправляется в Германию, чтобы овладеть искусством танца в известной мюнхенской балетной школе. В первую же ночь её не допускают в здание по неизвестным причинам, но она замечает, как из школы убегает девушка, которая вскоре становится жертвой жестокого убийства. На следующий день недоразумение устраняется, и Сюзи принимают в школу, где она начинает свои занятия. Сюзи вынуждена жить в пансионате при школе, и каждую ночь ей дают вино с добавленным снотворным. Несмотря на это, она ощущает некую зловещую атмосферу, витавшую в стенах школы, и решает разобраться, что именно ей угрожает.