Команда документалистов прибывает в удалённый особняк, чтобы запечатлеть жизнь пожилой женщины по имени Дебора Логан, у которой на ранней стадии диагностирована болезнь Альцгеймера. Съёмочная группа и дочь Деборы морально подготовлены к возможным странностям в её поведении. Однако внезапно состояние Деборы резко ухудшается, и её поступки становятся всё более пугающими.

Джудит, бывшая балерина и преподаватель танцев, решает не становиться обузой для своей семьи после перенесенного инсульта и добровольно переезжает в дом престарелых. Её внук, который очень любит бабушку, не поддерживает это решение. В новом месте Джудит пытается адаптироваться к жизни, заводит интересные знакомства, но вскоре начинает ощущать тревогу. Персонал учреждения ведет себя слишком строго, не спуская глаз с постояльцев, а её соседка по комнате постоянно находится в состоянии страха, что только усиливает беспокойство Джудит.

После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой итальянец по имени Луиджи. Со временем он становится для одинокой Луизы не только возлюбленным, но и словно сыном. Луиза, охваченная ревностью, изо всех сил старается защитить Луиджи от других женщин, но она прекрасно осознает, что ветреный и слабохарактерный Луиджи вряд ли сможет остаться с ней навсегда…