Клод, девятилетний еврейский мальчик, доставляет своим родителям массу хлопот. Он не хочет мириться с особым положением, в котором оказался, живя во Франции, оккупированной нацистами, и стремится к обычной жизни, как у всех детей. Чтобы обезопасить его, родители отправляют Клода в деревню. Там он встречает человека, которого все называют "Дедушкой" — убежденного антисемита и поклонника Петена. Не подозревая о еврейском происхождении Клода, "Дедушка" принимает его с радушием. Постепенно его закостенелое сердце смягчается, он обретает новую энергию и неожиданно начинает проявлять заботу и помощь к мальчику, что становится для него настоящим открытием.

После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой итальянец по имени Луиджи. Со временем он становится для одинокой Луизы не только возлюбленным, но и словно сыном. Луиза, охваченная ревностью, изо всех сил старается защитить Луиджи от других женщин, но она прекрасно осознает, что ветреный и слабохарактерный Луиджи вряд ли сможет остаться с ней навсегда…