В южной части Франции преступный мир контролирует армянская гангстерская семья Малакян. Главой этого клана является безжалостный Мило Малакян, который держит всё под своим жестким контролем. Его сын Антон, которому суждено унаследовать это мрачное царство, мечтает о другой жизни. Он хочет оставить всё позади, чтобы быть с любимой Элоди, которая не имеет никакого отношения к криминалу, и жить по своим собственным правилам. Однако мир мафии уже погряз в крови. Чтобы сбежать, Антону предстоит не только бороться с собственной судьбой, но и противостоять инспектору Соньеру, который поклялся устранить его отца.

После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой итальянец по имени Луиджи. Со временем он становится для одинокой Луизы не только возлюбленным, но и словно сыном. Луиза, охваченная ревностью, изо всех сил старается защитить Луиджи от других женщин, но она прекрасно осознает, что ветреный и слабохарактерный Луиджи вряд ли сможет остаться с ней навсегда…