После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой итальянец по имени Луиджи. Со временем он становится для одинокой Луизы не только возлюбленным, но и словно сыном. Луиза, охваченная ревностью, изо всех сил старается защитить Луиджи от других женщин, но она прекрасно осознает, что ветреный и слабохарактерный Луиджи вряд ли сможет остаться с ней навсегда…