После развода и утраты матери, пожилая Луиза переезжает в небольшой городок Аннеси и устраивается работать учительницей в местной школе. В то же самое время в этот городок случайно попадает молодой итальянец по имени Луиджи. Со временем он становится для одинокой Луизы не только возлюбленным, но и словно сыном. Луиза, охваченная ревностью, изо всех сил старается защитить Луиджи от других женщин, но она прекрасно осознает, что ветреный и слабохарактерный Луиджи вряд ли сможет остаться с ней навсегда…

В Милане 1970-х годов немолодой рабочий активист по имени Джулио встречает семнадцатилетнюю красавицу Винченцину. Влюбившись в неё без памяти, он женится на ней, и вскоре у них рождается ребёнок. В это время Джулио заводит дружбу с молодым и привлекательным полицейским Джованни, который получил ранение в стычках с демонстрантами. Постепенно между ними возникает классический любовный треугольник.

Когда Джулио обнаруживает свою жену с любовником, его охватывает ярость. В порыве гнева он изгоняет Винченцину из дома вместе с младенцем и даже пытается покончить с собой. Спустя несколько лет, Джулио, уже находясь на пенсии, видит, как Винченцина, ставшая независимой, успешно продвигается по карьерной лестнице на той самой фабрике, где он когда-то работал. Джованни, тем временем, переведён в другое полицейское управление и женился на другой женщине.