Учительница Лаура Хоффманн просыпается утром после романтического вечера с отцом-одиночкой Хендриком Воссом и обнаруживает, что у нее провалы в памяти. Женщина убеждена, что стала жертвой насилия, однако Хендрик категорически это отрицает.

Макс, писатель, у которого не складывается карьера, всегда жил по правилам и не переступал черту закона. Однако, через несколько дней его ждет страшное испытание — он окажется втянутым в одно из самых жутких преступлений. Сам Макс пока ничего не подозревает, в отличие от тех, кто стремится устранить его до того, как станет слишком поздно.

Зимой 1942 года в маленьком немецком городке разворачивается история об удивительной дружбе. Маленький Генрих Майснер очень близок с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которой предстоит отправиться в концлагерь. Чтобы защитить сына от жестокой реальности, мать Генриха придумывает сказку: она рассказывает ему, что Давид и его родные отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну игрушек.