Зимой 1942 года в маленьком немецком городке разворачивается история об удивительной дружбе. Маленький Генрих Майснер очень близок с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которой предстоит отправиться в концлагерь. Чтобы защитить сына от жестокой реальности, мать Генриха придумывает сказку: она рассказывает ему, что Давид и его родные отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну игрушек.