Марк Девиль, преуспевающий автор эротических романов, страдает от зависимости к порнографии. Несмотря на свой успех, он совершенно не способен на близкие отношения с женщинами, так как боится впустить кого-либо в свою жизнь. Однажды он встречает обворожительную Жюстин, и это знакомство начинает менять его представление о близости и доверии.

События этой комедии происходят в 1944 году. Адольф Гитлер изображен как физически и психически истощенный человек. По совету Геббельса, он нанимает еврея-актера из концлагеря для уроков ораторского мастерства, чтобы вдохновить немецкий народ на продолжение борьбы. В свободное время Гитлер играет в ванне с игрушечным линкором и пытается научить свою овчарку Блонди, одетую в форму СС, поднимать лапу в нацистском приветствии.

В 1945 году Захариаш Янковски оказывается в Бухенвальде, одном из крупнейших концентрационных лагерей в Германии. В его чемодане прячется трёхлетний еврейский мальчик, которого Янковски умудряется скрыть от немецких охранников и не регистрировать по прибытии.

Зимой 1942 года в маленьком немецком городке разворачивается история об удивительной дружбе. Маленький Генрих Майснер очень близок с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которой предстоит отправиться в концлагерь. Чтобы защитить сына от жестокой реальности, мать Генриха придумывает сказку: она рассказывает ему, что Давид и его родные отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну игрушек.