В жарком летнем зное 1990 года, в сельских просторах Тюрингии, бывшей Восточной Германии, Мария, которой скоро исполнится 19 лет, живёт на ферме родителей вместе со своим парнем Йоханнесом. Но всё меняется, когда она встречает Хеннера, соседа-фермера. Одного прикосновения оказывается достаточно, чтобы между Марией и этим упрямым, харизматичным мужчиной, который вдвое старше её, вспыхнула страсть. В атмосфере, полной новых возможностей, зарождается любовь: тайная, полная тоски и желания, захватывающая и поглощающая всё на своём пути.

Зимой 1942 года в маленьком немецком городке разворачивается история об удивительной дружбе. Маленький Генрих Майснер очень близок с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которой предстоит отправиться в концлагерь. Чтобы защитить сына от жестокой реальности, мать Генриха придумывает сказку: она рассказывает ему, что Давид и его родные отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну игрушек.