В начале 1920-х годов братья Адольф и Рудольф Дасслеры основали небольшую обувную фабрику в баварском городке Херцогенаурах. Благодаря таланту Ади и коммерческим навыкам Руди, их бизнес стремительно рос. Спортсмены мирового уровня предпочитали носить их обувь с шипами. Однако после периода успеха наступили трудные времена: во время Второй мировой войны производство почти полностью прекратилось, и между братьями возникли серьёзные разногласия. В 1948 году их совместное предприятие распалось. В результате в Херцогенаурахе появились две конкурирующие компании — Adidas и Puma.

В мае 1945 года, немецкий сапер и офицер Рудольф Онезорг, осознавший свои ошибки и преступления, совершенные в годы войны на советской земле, решает вернуться туда. Его цель - лично разминировать гражданские объекты, которые он сам же и заминировал.

Связь между Онезоргом и капитаном Деминым обеспечивает переводчица Неля, еще не оправившаяся от ужасов блокады и фронта. Вместе они делают первые шаги к мирной жизни, пытаясь преодолеть прошлое и найти путь к примирению.

Зимой 1942 года в маленьком немецком городке разворачивается история об удивительной дружбе. Маленький Генрих Майснер очень близок с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которой предстоит отправиться в концлагерь. Чтобы защитить сына от жестокой реальности, мать Генриха придумывает сказку: она рассказывает ему, что Давид и его родные отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну игрушек.