Осень 1942 года. Фашистские войска стремительно продвигаются к Волге, и под Сталинградом идут ожесточенные бои. Ради победы над врагом и освобождения своей Родины люди готовы жертвовать всем, даже собственной жизнью. Особенно рвутся на фронт молодые люди.

Среди них и 17-летняя Дуся Мельникова. Она убедила своего военкома взять её в армию. Однако на передовую её сразу не отправили, а зачислили в школу разведчиков. После окончания обучения, под видом 15-летней сироты, её забрасывают в немецкий тыл на Кубань в качестве радистки к разведчику, который, потеряв связь, маскируется под полицая, яростно ненавидящего советскую власть.

С началом войны молодой выпускник лётного училища Тесленко отправляется на своё первое боевое задание вместе с командиром эскадрильи Грабарем. Во время выполнения миссии их самолёты сбивают. Тесленко попадает в плен и оказывается на немецком аэродроме, где содержатся советские лётчики. Они вынуждены служить живыми мишенями для немецких курсантов, отрабатывающих свои навыки на ограниченном запасе топлива.