С началом войны молодой выпускник лётного училища Тесленко отправляется на своё первое боевое задание вместе с командиром эскадрильи Грабарем. Во время выполнения миссии их самолёты сбивают. Тесленко попадает в плен и оказывается на немецком аэродроме, где содержатся советские лётчики. Они вынуждены служить живыми мишенями для немецких курсантов, отрабатывающих свои навыки на ограниченном запасе топлива.