С началом войны молодой выпускник лётного училища Тесленко отправляется на своё первое боевое задание вместе с командиром эскадрильи Грабарем. Во время выполнения миссии их самолёты сбивают. Тесленко попадает в плен и оказывается на немецком аэродроме, где содержатся советские лётчики. Они вынуждены служить живыми мишенями для немецких курсантов, отрабатывающих свои навыки на ограниченном запасе топлива.

Роман Лебедичкин, создавший вместе с друзьями собственное предприятие, взял множество кредитов и в итоге оказался банкротом. Несмотря на то, что бизнес был совместным, всю ответственность взял на себя Роман и оказался за решеткой. В тюрьме он продолжал управлять делами компании, но, отбыв часть срока, вернулся домой. Однако его приезд оказался нежеланным для окружающих, которые считали, что он вышел на свободу слишком рано.

Выпускник танкового училища Тимофей принимает решение отправиться в Каракумы. Его девиз: "Трудности в учебе облегчают сражения."