После долгих месяцев в открытом море, наш военный корабль возвращается к своей базе. Однако, на пути домой, морякам необходимо отклониться от курса и вмешаться в опасную ситуацию, организованную НАТО.

Комбат Волошин получает приказ захватить стратегически важную высоту, пока немцы еще не успели укрепиться. Однако силы его батальона на исходе, и высота остается под контролем противника. Волошин понимает, что штурмовать укрепленную позицию сейчас — это отправить своих солдат на верную гибель. Несмотря на это, командир полка настаивает на атаке и заменяет Волошина более послушным и исполнительным офицером — Маркиным, когда тот пытается возразить.

На рассвете солдаты идут в бой, зная, что их шансы невелики. Минометный огонь немцев делает их положение почти безнадежным. Волошин, осознавая, что продолжение атаки приведет к полному уничтожению батальона, принимает тяжелое решение отступить. Он понимает, что за это ему придется отвечать перед командованием, но для него важнее сохранить жизни своих людей, чем слепо выполнять приказы.

С началом войны молодой выпускник лётного училища Тесленко отправляется на своё первое боевое задание вместе с командиром эскадрильи Грабарем. Во время выполнения миссии их самолёты сбивают. Тесленко попадает в плен и оказывается на немецком аэродроме, где содержатся советские лётчики. Они вынуждены служить живыми мишенями для немецких курсантов, отрабатывающих свои навыки на ограниченном запасе топлива.

Летом 1943 года советское командование узнает, что на оккупированной территории Украины действует специальная школа, где готовят разведчиков и диверсантов. Одним из руководителей и преподавателей там является предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Чтобы обезвредить немецкую разведбазу, принимается решение о захвате её архива...