Над Землей появляется таинственный шар, приносящий беды. После контакта с его посредником люди оказываются под властью злых сил. Тем не менее, его влияние не затрагивает сумасшедших и детей. Сережа и Настя решают предотвратить надвигающуюся катастрофу и, объединив усилия с инженером Замятиным, спасают планету от вторжения злого Разума.

С началом войны молодой выпускник лётного училища Тесленко отправляется на своё первое боевое задание вместе с командиром эскадрильи Грабарем. Во время выполнения миссии их самолёты сбивают. Тесленко попадает в плен и оказывается на немецком аэродроме, где содержатся советские лётчики. Они вынуждены служить живыми мишенями для немецких курсантов, отрабатывающих свои навыки на ограниченном запасе топлива.

В жизни московского художника, его супруги и взрослой дочери происходит неожиданное событие — они встречают друга родителей, которого давно считали погибшим на войне. Каждый из них оказывается перед сложным моральным выбором. Одному приходится выбирать между жестокостью и состраданием, другому — между ненавистью и любовью. А кто-то снова стоит перед дилеммой, как и много лет назад, — между жизнью и смертью.

Действие разворачивается в Латвии после завершения войны. В одном из небольших городов орудует преступная группировка под руководством Франциска. Перед чекистами стоит задача не только нейтрализовать главарей банды, но и выявить все их связи, а также узнать, кто скрывается в лесах. Для выполнения этой миссии молодого чекиста Юриса Вилкса направляют на задание, чтобы он завоевал доверие Франциска и успешно выполнил порученное дело.

Бывший блестящий ученый-физик, который теперь управляет овощной лавкой, увлекается криминальной деятельностью. Его гениальные и технически совершенные махинации привлекают внимание не только полиции, но и мафиозных группировок.