Прегау — маленький австрийский городок, за внешней респектабельностью которого скрывается настоящее болото. В это мрачное место возвращается Ханнес Бухэр вместе с женой и дочерью. Ханнес — полицейский, чьи дела идут не лучшим образом. Судьба сводит его с трагическим происшествием: его племянница Роза, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погибает при загадочных обстоятельствах. Понимая, что его собственные ошибки могли привести к этой трагедии, Ханнес пытается скрыть свою причастность. Однако вскоре ему поручают расследование, которое направлено против него самого.

Ханнес Фукс, что на немецком означает "Лис," начинает новую, далеко не простую и даже опасную работу: он становится учителем для подростков, осуждённых за серьёзные преступления. Эти молодые люди совершили разбой, изнасилования и даже убийства. Несмотря на это, его коллега Элизабет Бергер, женщина в возрасте, но не сдающаяся ни перед старостью, ни перед болезнью, ни перед бюрократией тюремного начальства, упорно отказывается видеть в своих учениках просто преступников.

В 1849 году, когда освободительная война Венгрии против империи Габсбургов подходит к концу, молодой Барнабаш решает скрыться от военного призыва. Он покидает родной город и отправляется в леса, где его брат уже присоединился к партизанскому отряду.

Вице-лейтенант Айсмайер, являющийся примером дисциплинированного и строгого военного, тщательно скрывает свою истинную сексуальную ориентацию. Его жизнь кардинально меняется, когда он начинает испытывать сильные чувства к молодому солдату, который открыт о своей гомосексуальности.

Франц Мурер, влиятельный политик и бывший лидер СС, который в 1941-1943 годах отвечал за Вильнюсское гетто, оказывается на скамье подсудимых в австрийском Граце. Выжившие жертвы нацистского террора приезжают в город, чтобы дать свои свидетельские показания и добиться справедливости.