Ханнес Фукс, что на немецком означает "Лис," начинает новую, далеко не простую и даже опасную работу: он становится учителем для подростков, осуждённых за серьёзные преступления. Эти молодые люди совершили разбой, изнасилования и даже убийства. Несмотря на это, его коллега Элизабет Бергер, женщина в возрасте, но не сдающаяся ни перед старостью, ни перед болезнью, ни перед бюрократией тюремного начальства, упорно отказывается видеть в своих учениках просто преступников.