В заснеженных Альпах, на границе Германии и Австрии, полиция обнаруживает тело мужчины. При осмотре становится ясно: его приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках зажат хвост из конского волоса. За расследование этого загадочного преступления берутся двое детективов из соседних стран.

Она - жизнерадостная немка Элли Стокер, которая старается выполнять свою мрачную работу с легкостью. Он - мрачный алкоголик Гедеон Винтер, находящийся на самом дне жизни. Вместе они начинают расследование, которое все больше напоминает опасную игру, затеянную маньяком-убийцей. По ходу дела они показывают, как важно, несмотря на различия в характерах и образе жизни, держаться вместе.

Двое мужчин крадут знаменитую картину Малевича «Чёрный квадрат» и направляются на круизный лайнер, чтобы передать её заказчику. Но их тщательно продуманный план оказывается под угрозой, когда полотно неожиданно исчезает бесследно.

Вице-лейтенант Айсмайер, являющийся примером дисциплинированного и строгого военного, тщательно скрывает свою истинную сексуальную ориентацию. Его жизнь кардинально меняется, когда он начинает испытывать сильные чувства к молодому солдату, который открыт о своей гомосексуальности.

Лилли, несмотря на свою обычную внешность, на самом деле является настоящей ведьмой, и мастерски скрывает это от окружающих. В ее комнате обитает Гектор, маленький зеленый дракон, который выглядит как обычная мягкая игрушка. Однако он вполне разумен, умеет говорить и мыслить. Лилли не верит в Рождество и в существование Санта-Клауса, зная, что подарки ей и ее младшему брату Леону приносит бабушка, переодетая в праздничный костюм. Она также уверена, что снова не получит кролика в подарок, ведь у Леона аллергия на шерсть. В порыве разочарования Лилли произносит магическое заклинание, которое призывает Рупрехта, помощника Санта-Клауса. Этот необдуманный поступок запускает череду невероятных событий.

В Венеции при странных обстоятельствах тонет реставратор Лукас Альбрехт. Полиция считает это несчастным случаем, однако его вдова Анна не согласна с таким выводом. Она уверена, что это не могло быть случайностью: в крови Лукаса не обнаружили алкоголя, он прекрасно знал лагуну и умел плавать. Более того, исчезла картина Боттичелли, над копией которой работал её муж. Анна решает самостоятельно выяснить, что же на самом деле произошло.