В 1920-х годах группа пионеров пытается разгадать загадку старинного морского кортика, в котором скрыто зашифрованное послание. Однако их путь к разгадке не прост — ребята постоянно сталкиваются с опасными бандитами, которые тоже охотятся за этой тайной.

Действие происходит в 1929 году. Картина освещает процесс формирования пограничных войск на Дальнем Востоке и борьбу с контрреволюционерами, получающими поддержку из-за границы.

Во время Великой Отечественной войны небольшая группа партизан оказывается в опасной ситуации, когда их преследуют немецкие войска. Они пытаются переправиться в соседний лагерь, но их путь полон трудностей. В повозке находятся четверо: тяжело раненый Тихонов, радистка Клава, которая вот-вот станет матерью, ездовой Грибоед и раненый Левчук.

Сразу в первом бою погибает Тихонов. Оставшиеся трое находят укрытие на гумне в сожженном селе, которое окружено немцами. В этих тяжелых условиях Клава рожает мальчика. После очередного ожесточенного боя в живых остаются лишь Левчук и новорожденный малыш.