Действие происходит в 1929 году. Картина освещает процесс формирования пограничных войск на Дальнем Востоке и борьбу с контрреволюционерами, получающими поддержку из-за границы.

Во время Великой Отечественной войны на завод в Альпах, где трудятся военнопленные, совершаются ночные налеты. Воспользовавшись этим хаосом, пятеро заключенных решают бежать. Среди них находится русский солдат, которому удается скрыться в горах. Там он встречает итальянскую девушку по имени Джулия, которая также сумела сбежать из плена.

Во время Великой Отечественной войны небольшая группа партизан оказывается в опасной ситуации, когда их преследуют немецкие войска. Они пытаются переправиться в соседний лагерь, но их путь полон трудностей. В повозке находятся четверо: тяжело раненый Тихонов, радистка Клава, которая вот-вот станет матерью, ездовой Грибоед и раненый Левчук.

Сразу в первом бою погибает Тихонов. Оставшиеся трое находят укрытие на гумне в сожженном селе, которое окружено немцами. В этих тяжелых условиях Клава рожает мальчика. После очередного ожесточенного боя в живых остаются лишь Левчук и новорожденный малыш.

Партизанское формирование под предводительством батьки Миная долгое время вселяло страх в сердца фашистов, которые даже назначили за его поимку награду в 10 000 рейхсмарок. Врагам удалось захватить четверых его детей, которых он не успел эвакуировать. В обмен на их жизни немцы потребовали от Миная Шмырева прекратить сопротивление и сложить оружие...