В конце Второй мировой войны советские и монгольские войска нанесли сокрушительное поражение элитной Квантунской армии. В это время в лаборатории под руководством японского генерала Исии Сиро разрабатывалось бактериологическое оружие, для испытаний которого использовались военнопленные и политические заключенные. Врач-эпидемиолог Дмитрий Соколов получил задание раскрыть тайны этой лаборатории и, несмотря на смертельную опасность, сумел выполнить свою миссию ценой собственной жизни. Марш советских и монгольских войск через пустыню Гоби и горы Хинган не только стал выдающейся военной операцией, но и послужил предупреждением Японии о недопустимости использования бактериологического оружия.

Действие происходит в 1929 году. Картина освещает процесс формирования пограничных войск на Дальнем Востоке и борьбу с контрреволюционерами, получающими поддержку из-за границы.

Уставший от полного краха армии на фронтах Первой мировой войны и оставшись один после того, как его отряд разбежался, поручик Решетов отправляется в Петроград. Его цель — устранить Ленина, которого он считает главным виновником бед России.