Этот грандиозный исторический фильм рассказывает о событиях, которые привели к знаменитой битве при Ватерлоо, а также о самой битве.

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, сталкивается с трагедией: все его агенты, работающие в ГДР, погибают. За этими убийствами стоит Ханс Дитер Мундт, руководящий оперативным отделом восточногерманской разведки. Лимаса возвращают в Лондон, где его начальник из МИ-6 предлагает Алеку возможность восстановить свою репутацию и отомстить Мундту.

В разгар Первой мировой войны двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас оказывается на борту новейшего дирижабля. Этот воздушный корабль отправляется в Шотландию с тайной миссией.