Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, сталкивается с трагедией: все его агенты, работающие в ГДР, погибают. За этими убийствами стоит Ханс Дитер Мундт, руководящий оперативным отделом восточногерманской разведки. Лимаса возвращают в Лондон, где его начальник из МИ-6 предлагает Алеку возможность восстановить свою репутацию и отомстить Мундту.

Молодого человека обвиняют в убийстве своего отца, и ему грозит смертный приговор на электрическом стуле. Двенадцать присяжных собираются вместе, чтобы определить его судьбу: виновен он или нет. С самого начала почти все уверены в его виновности, но один из присяжных решает поставить это под сомнение. Этот человек берётся убедить всех остальных в своей точке зрения.

В Бостоне и окрестностях с июня 1962 по январь 1964 года произошло одиннадцать убийств женщин, которых задушили. Сначала жертвами становились пожилые дамы, но позже преступник переключился на молодых девушек. Полиция, возглавляемая Джоном Боттомли, оказалась в тупике: все известные извращенцы уже допрошены и проверены. Город охвачен паникой, особенно среди женщин. В отчаянии детективы решают привлечь к расследованию экстрасенса.