В Стране Лилипутов он оказался великаном, а в Стране Великанов — крошечным существом. Он в одиночку противостоял вражескому флоту и гигантским осам. Его путь пролегал через Летающий остров, населенный учеными, и Страну Говорящих Лошадей. Он вел беседы с духами умерших и чуть было не стал бессмертным. Единственным, кто поверил в его невероятные приключения, был его сын.

История семьи Генри, начатая в «Ветрах войны», продолжается с момента нападения Японии на Америку и вступления страны во Вторую мировую войну. Виктор Генри делает карьеру и становится командиром крейсера. Однако, помимо этого, он вынужден справляться с личными трудностями: его брак рушится, и он увлекается дочерью известного британского радиорепортера. Его сын Байрон также успешно служит офицером-подводником и получает назначение капитаном собственной подлодки. Но его радость омрачена тем, что его жена и сын находятся в немецком плену из-за их еврейского происхождения.

В жизни каждого человека может наступить момент, когда всё идёт наперекосяк. Именно такая черная полоса настигла Жана Дулеана, преподавателя географии в лицее. Проблемы буквально обрушились на него: полиция завела на него дело за то, что он встал на защиту студента и избил двух полицейских, его могут уволить, а любовница, с которой у него были прекрасные отношения на протяжении многих лет, внезапно ушла. К тому же, его обожаемая 18-летняя дочь решила бросить учёбу и покинуть родной дом, чтобы жить с бойфрендом. Однако жизнь удивительна своей способностью менять всё в один миг: после черной полосы всегда наступает белая...

Фильм рассказывает о захватывающей истории французского физика Клемана Тибера, которого сначала похищают агенты КГБ, а затем западные спецслужбы. Действие происходит спустя 16 лет после его первоначального похищения, когда Клеман, уже принявший советскую идентичность и ставший известным под именем Халяков, оказывается в Лондоне. Его новая жизнь и старая личность сталкиваются в напряженной игре шпионов, где он вынужден лавировать между двумя могущественными сторонами.

Капитан Роберт Уолтон, исследователь, движимый непреодолимым желанием достичь Северного полюса, в арктических пустошах встречает доктора Виктора Франкенштейна, который преследует загадочное существо, напоминающее человека.

Узнав о миссии капитана, Франкенштейн делится с ним своей мрачной и трагической историей. В юности Виктор был очарован наукой, а после смерти матери решил посвятить себя исследованиям и найти способ победить смерть. Его одержимость привела к катастрофическим последствиям как для него самого, так и для его близких.

Во времена Второй мировой войны, в 1942 году, американская подводная лодка действует в водах Тихого океана. Экипаж получает приказ уничтожить японский авианосец. Однако обстоятельства усложняются: вместе с авианосцем идет транспортный корабль, на борту которого находятся американские военнопленные. Среди них — жена и дочь командира подводной лодки.

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, сталкивается с трагедией: все его агенты, работающие в ГДР, погибают. За этими убийствами стоит Ханс Дитер Мундт, руководящий оперативным отделом восточногерманской разведки. Лимаса возвращают в Лондон, где его начальник из МИ-6 предлагает Алеку возможность восстановить свою репутацию и отомстить Мундту.