Конец Второй Мировой войны. Самолет Питера Картера охвачен огнем, парашют разорван, и летчик выходит на связь, чтобы в последний раз услышать голос другого человека перед своей смертью. Он открывает свою душу девушке по имени Джун, которая отвечает на его зов, и прыгает из падающего самолета, но чудом остается жив.

На Небесах случается ошибка — Ангел-проводник не может найти его в густом тумане. Когда же Ангел наконец находит Питера, тот уже встретил Джун, и между ними вспыхнула любовь. Питер умоляет Ангела дать ему еще один шанс, и начинается Суд, который должен решить его судьбу.

Лондон, 1944 год. Разведчики майор Харви и полковник Логан ломают голову над тем, как заставить нацистов перебросить войска из района в Нормандии, где генерал Монтгомери готовит наступление. Однажды вечером, выходя из кинотеатра, Харви замечает актёра по имени Клифтон-Джеймс, который с поразительной точностью копирует манеры и внешность Монти, обманывая всех зрителей. Вдохновленный увиденным, Харви решает использовать Клифтона Джеймса для масштабной дезинформационной операции, где актёр будет выдавать себя за генерала Монтгомери.

В 1941 году американский журналист Майк Моррисон, находясь в Греции, случайно получает доступ к секретному списку немецких агентов. Когда фашистские войска оккупируют страну, Майк вынужден тайно покинуть Грецию, чтобы передать этот важный документ тем, кто сможет использовать его по назначению.

В разгар Первой мировой войны двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас оказывается на борту новейшего дирижабля. Этот воздушный корабль отправляется в Шотландию с тайной миссией.