Доктор Ноа Преториус — молодой врач, который верит, что лечить пациентов нужно не только лекарствами, но и разумным подходом к каждому человеку. Его мнение, что важно лечить человека, а не просто болезнь, вызывает восторг у начальства, но шокирует коллег, которые придерживаются традиционных методов. Преториус преподает в медицинском училище и ведет, по мнению многих, необычный образ жизни.

Профессор Элуэлл, анатом и коллега Преториуса, недолюбливает его. Элуэлл больше увлечен работой с трупами, чем общением с живыми людьми. В свободное время Преториус дирижирует школьным оркестром, исполняя произведения Вагнера и Брамса. Однако Элуэлл плетет интриги и доносит декану Лаймэну Брокуэллу интересные факты о прошлом Преториуса, заставляя его защищаться.

Молодая пара без детей, Розмари и Гай Вудхауз, переезжают в старинный дом в Нью-Йорке под названием Бремфорд. Вскоре они знакомятся с необычными соседями, Минни и Романом Кастеветами, которые постоянно стремятся подружиться с ними.

Однажды ночью Розмари видит странное видение: она оказывается на яхте с Гаем, который неожиданно превращается в демона и насилует её. Через несколько дней она узнает, что ждет ребенка. Постепенно Розмари начинает замечать странные события вокруг себя и приходит к выводу, что их соседи могут быть членами сатанинского культа.

Моряк Эдмон Дантес получает задание доставить письмо от изгнанного Наполеона в Париж, исполняя последнюю волю своего недавно умершего капитана. Вернувшись в Марсель, хозяин корабля Моррель планирует назначить Дантеса новым капитаном, а сам Эдмон мечтает о свадьбе с Мерседес, девушкой из соседней рыбацкой деревни.

Однако его планы рушатся: Дантеса без суда и следствия заключают в тюрьму Замка Иф, окруженного водой со всех сторон. Так начинается новая глава в жизни Эдмона, который в будущем станет известен как Граф Монте-Кристо.

В ночь на 22 апреля 1901 года, во время приема в Белом Доме, президент Уильям МакКинли тайно встречается с офицером морского флота Ричардом Перри, который проявил себя героем в битве под Манилой под командованием адмирала Дьюи. Президент поручает ему секретное задание, о котором знает только он сам, поскольку страну охватила волна дерзких ограблений банков, с которыми секретная служба не может справиться. Преступники всегда на шаг впереди. Ричард должен найти способ проникнуть в банду. Приняв имя Джо Патрик, он в конце концов оказывается в кафе «Капитолий» в городке Сент-Пол, где знакомится с обаятельной певицей Лил.

Кафе, которое на самом деле является казино, управляется сводным братом Лил Батистом и его партнером Джоком Рэмсеем. Именно они и стоят за ограблениями. Понимая, что у них есть источник информации, Ричард решается на дерзкое ограбление ювелирного магазина, сделав так, чтобы Батист понял, кто это сделал. Поскольку он ухаживает за сестрой Батиста, она не позволяет брату с ним расправиться, и таким образом Ричард попадает в банду. Лил, чувствуя беду, уговаривает Ричарда уехать вместе с ней из города, подозревая, что ее брат замешан в темных делах, о которых она догадывается.

К тому же Джок, считающий Лил своей девушкой, тоже недоволен Ричардом. Агент пишет письмо президенту, сообщая о следующем ограблении, и на банду устраивают засаду, в ходе которой гибнут несколько полицейских и Батист. Джока и Ричарда арестовывают и приговаривают к смертной казни. В тюрьме Перри узнает имя тайного осведомителя и отправляет письмо с условным знаком на имя президента. К сожалению, на МакКинли совершается покушение, и он умирает, не приходя в сознание, что ставит агента под угрозу смертной казни как преступника.

Газетный издатель стремится продемонстрировать, насколько ненадежны приговоры, основанные на косвенных уликах. Для этого он решает найти человека, который добровольно согласится быть обвиненным в преступлении, которого на самом деле не совершал. План заключается в том, чтобы после вынесения приговора предъявить доказательства его невиновности и тем самым показать несовершенство системы правосудия.

Трэйси Саманта Лорд, обаятельная и привыкшая к роскоши светская дама, готовится вновь связать себя узами брака. На этот раз она считает, что нашла идеального партнера — человека, работающего на её отца. Однако её планы нарушает появление бывшего мужа, Декстера-Хэвена. Декстер, талантливый джазовый композитор и музыкант, чьи произведения исполняет сам Луи Армстронг, вносит в её жизнь неожиданные изменения.