Молодая пара без детей, Розмари и Гай Вудхауз, переезжают в старинный дом в Нью-Йорке под названием Бремфорд. Вскоре они знакомятся с необычными соседями, Минни и Романом Кастеветами, которые постоянно стремятся подружиться с ними.

Однажды ночью Розмари видит странное видение: она оказывается на яхте с Гаем, который неожиданно превращается в демона и насилует её. Через несколько дней она узнает, что ждет ребенка. Постепенно Розмари начинает замечать странные события вокруг себя и приходит к выводу, что их соседи могут быть членами сатанинского культа.

Молодой король майя по имени Балам принимает решение пересечь Мексиканский залив вместе со своим народом и обосноваться на североамериканских землях. На новом месте они сталкиваются с коренными жителями, которых возглавляет вождь Черный Орел. Напряжение между двумя племенами усиливается, когда и Балам, и Черный Орел начинают испытывать чувства к прекрасной принцессе майя.