В домашних стенах Надежда предстает заботливой супругой и матерью, но, переступив порог, она превращается в безжалостного убийцу. Истоки этого разрыва кроются в её прошлом, в бурных 90-х, которые разделили её жизнь на «до» и «после». Устав от постоянной игры на два фронта, она решает бороться за свою свободу всеми возможными способами.

1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции корабли Черноморского флота и Азовской флотилии сталкиваются с серьёзной угрозой. Немецкие подводные диверсанты готовят масштабную операцию по уничтожению ключевых боевых судов флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Его задача — усилить местную группу контрразведчиков, которые борются с подводными диверсантами во главе с агентом Кунцем. Сабурову поручено найти Кунца и ликвидировать школу, где готовят подводных диверсантов.

Подросток Миша начинает посещать сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, стремясь избавиться от лунатизма. Постепенно влияние гипнолога на Мишу становится настолько сильным, что он уже не может отличить реальность от иллюзий. Когда одна из пациенток Волкова загадочно исчезает, Миша решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит.

Жизнь смотрителя пустующего санатория идет своим чередом, пока однажды туда не приезжает необычная пара с просьбой переночевать в одном из номеров. Кажется, что у каждого из них есть свои тайны и причины скрываться в заснеженной глуши.