Подросток Миша начинает посещать сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, стремясь избавиться от лунатизма. Постепенно влияние гипнолога на Мишу становится настолько сильным, что он уже не может отличить реальность от иллюзий. Когда одна из пациенток Волкова загадочно исчезает, Миша решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит.