1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции корабли Черноморского флота и Азовской флотилии сталкиваются с серьёзной угрозой. Немецкие подводные диверсанты готовят масштабную операцию по уничтожению ключевых боевых судов флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Его задача — усилить местную группу контрразведчиков, которые борются с подводными диверсантами во главе с агентом Кунцем. Сабурову поручено найти Кунца и ликвидировать школу, где готовят подводных диверсантов.

В небольшом провинциальном городке происходит серьезное происшествие: исчезает 16-летний парень, которого травили в школе. Это событие становится катализатором, вскрывая скрытые тайны не только его одноклассников, но и всего городского сообщества.