Подросток Миша начинает посещать сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, стремясь избавиться от лунатизма. Постепенно влияние гипнолога на Мишу становится настолько сильным, что он уже не может отличить реальность от иллюзий. Когда одна из пациенток Волкова загадочно исчезает, Миша решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит.

Четверо молодых людей отправляются в российское путешествие. На берегу небольшого озера неподалеку от Байкала они решают сделать остановку. В ночное время двое из них уходят вглубь Тайги и теряются в лесу. Без специальной подготовки и навыков выживания в дикой природе, они вынуждены искать способы спастись. Оставшиеся друзья пытаются их найти, но суровые условия ставят их на грань возможностей. Молодым людям предстоит осознать, что Тайга никого не щадит, и только сильное желание жить и любить может спасти их.