Америка, 1960-е годы. Молодая Пэт, дочь белого мужчины и афроамериканки, живет недалеко от Рино, штат Невада. Она страдает от пьющей матери, которая воспитывает её в одиночку, и сталкивается с расизмом и другими проблемами того времени. Однажды Пэт случайно узнает, что её настоящее имя - Фауна Ходел, а женщина, которую она считала своей матерью, взяла её на воспитание двадцать лет назад. Фауна решает найти своих биологических родителей. В этом ей помогает журналист Джей Синглетери, ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, который также мечтает о другой жизни.

Тунде Джонсон, подросток-афроамериканец из состоятельной семьи, становится жертвой полицейского насилия и погибает от пули. Однако вскоре он просыпается в своей постели, обнаруживая, что вынужден переживать этот трагический день снова и снова. Чтобы разорвать этот бесконечный цикл, Тунде необходимо раскрыть все сокровенные истины о своей жизни и принять их.

Адам Меркин, аспирант из Беркли, безумно увлечен рэп-культурой афроамериканцев. Он настолько погружен в эту тему, что даже получил одобрение декана на написание научной работы по этому вопросу. Однажды Адам посещает фристайл-баттл в закрытом баре и пытается взять интервью у своего идола, рэпера по имени Бен Гримм. Со временем Адам сам начинает участвовать в баттлах и становится серьезным соперником на рэп-сцене.