Америка, 1960-е годы. Молодая Пэт, дочь белого мужчины и афроамериканки, живет недалеко от Рино, штат Невада. Она страдает от пьющей матери, которая воспитывает её в одиночку, и сталкивается с расизмом и другими проблемами того времени. Однажды Пэт случайно узнает, что её настоящее имя - Фауна Ходел, а женщина, которую она считала своей матерью, взяла её на воспитание двадцать лет назад. Фауна решает найти своих биологических родителей. В этом ей помогает журналист Джей Синглетери, ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, который также мечтает о другой жизни.