Кэсси Бедфорд обладает способностью видеть и разговаривать с мертвыми. Она воспринимает этот дар как проклятие. Однако, когда детективы, расследующие жестокое убийство, просят её о помощи, она решает воспользоваться своими умениями.

Америка, 1960-е годы. Молодая Пэт, дочь белого мужчины и афроамериканки, живет недалеко от Рино, штат Невада. Она страдает от пьющей матери, которая воспитывает её в одиночку, и сталкивается с расизмом и другими проблемами того времени. Однажды Пэт случайно узнает, что её настоящее имя - Фауна Ходел, а женщина, которую она считала своей матерью, взяла её на воспитание двадцать лет назад. Фауна решает найти своих биологических родителей. В этом ей помогает журналист Джей Синглетери, ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, который также мечтает о другой жизни.

Молодой полицейский Кайл Крэйг, один из лучших патрульных Лос-Анджелеса, мечтает о большем. Он стремится стать следователем, чтобы не только расследовать преступления, но и завершить дело об убийстве своего отца, который также был полицейским и погиб много лет назад. Начальство решает помочь Кайлу и направляет его в команду к детективу Фрэнку Рорку, известному своим неуправляемым и безрассудным поведением. Однако задача Кайла не ограничивается лишь получением опыта и новыми впечатлениями на улицах города. Ему поручено собрать информацию на Рорка, который давно подозревается в связях с местными преступными группировками. Эта стажировка превращается для Крэйга в настоящую войну, где никому и ничему нельзя доверять.