У молодой семьи наконец-то появляется долгожданный ребёнок. Сначала всё кажется идеальным: малыш Майлс проявляет невероятные способности и вскоре его отправляют в специализированную школу для одарённых детей. Но спустя восемь лет его поведение начинает вызывать тревогу. Майлс становится асоциальным и пугающим, и родителям приходится столкнуться с непредсказуемыми изменениями в его характере. Мать начинает подозревать, что её сыном управляет нечто злобное, и её гордость постепенно сменяется страхом за собственную жизнь.