После трагической гибели главы семейства, вдова с тремя детьми решает переехать в старинный родовой особняк, известный как Дом Ключей, который находится в небольшом городке Мэтисон. Они стремятся начать новую жизнь и забыть о недавних тяжелых событиях. Однако, вскоре выясняется, что в стенах этого загадочного дома скрываются некие ключи, обладающие необычными свойствами, а также зловещее существо, которое не остановится ни перед чем, чтобы заполучить эти ключи.

В 1986 году семейная жизнь родителей 9-летнего Тэйта Милликина переживает серьезные трудности. Против желания мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити. Там Тэйт находит поддержку и утешение в новых знакомствах: с Эдвардом, афроамериканцем и бывшим профессором колледжа, а также с его трансгендерной дочерью Госсамер. Эти отношения помогают Тэйту справиться с непростой ситуацией в семье.

В 1960-е годы молодой бунтарь по имени Грег Лори ищет смысл жизни. Его поиски приводят его в Южную Калифорнию, где он сталкивается с движением "Революция Иисуса". Пастор Чак Смит берет Грега под свое крыло и становится его наставником. Чак открывает двери своей церкви для целого поколения искателей и хиппи, что способствует возникновению последнего крупного религиозного движения в Америке.

У молодой семьи наконец-то появляется долгожданный ребёнок. Сначала всё кажется идеальным: малыш Майлс проявляет невероятные способности и вскоре его отправляют в специализированную школу для одарённых детей. Но спустя восемь лет его поведение начинает вызывать тревогу. Майлс становится асоциальным и пугающим, и родителям приходится столкнуться с непредсказуемыми изменениями в его характере. Мать начинает подозревать, что её сыном управляет нечто злобное, и её гордость постепенно сменяется страхом за собственную жизнь.