У молодой семьи наконец-то появляется долгожданный ребёнок. Сначала всё кажется идеальным: малыш Майлс проявляет невероятные способности и вскоре его отправляют в специализированную школу для одарённых детей. Но спустя восемь лет его поведение начинает вызывать тревогу. Майлс становится асоциальным и пугающим, и родителям приходится столкнуться с непредсказуемыми изменениями в его характере. Мать начинает подозревать, что её сыном управляет нечто злобное, и её гордость постепенно сменяется страхом за собственную жизнь.

Грузовик компании «Петродайн», перевозящий опасное бактериологическое оружие, терпит крушение. В результате аварии токсичные вещества попадают в водоемы Йеллоустонского заповедника. Именно там вскоре должна состояться важная встреча политиков и ученых из ведущих мировых держав.

Для обеспечения безопасности участников на место прибывает сотрудник секретной службы Кен Фэйрчайлд. Он быстро осознает серьезность угрозы. Тем временем, руководство химической компании решает пойти на крайние меры и нанимает убийц, чтобы не допустить утечку информации о происшествии.